في إحدى الأيام المُمطرة، كانت إيلا عالقة داخل منزلها تشعر بالملل حتى وجدت قبعة كبيرة قديمة في علية المنزل. بدافع الفضول، جربتها وفجأة سمعت صوت سحري "ووش!". عندما نظرت إيلا في المرآة، شهقت - لقد تحوَّلت إلى أسد! خلعت إيلا القبّعة على الفور، ونظرت في المرآة لتجد نفسها عادت كما كانت.

متحمسة بالسحر، وضعت إيلا القبعة مرة أخرى. هذه المرة، أصبحت زرافة طويلة وأنيقة، ترى العالم من ارتفاع جديد تمامًا. في كل مرة ترتدي فيها إيلا القبعة، تتحول إلى حيوان مُختلف: كنغر يقفز، وبطريق يتمايل، وحتى فراشة ترفرف. تبدأ إيلا في تخيُّل كيف ستكون حياتها إذا كانت مثل هذه الحيوانات التي تراها كيف ستححرّك وتأكل وتلعب!

بحلول نهاية اليوم، تخلع إيلا القبعة، وتشعر بالسعادة والفضول بشأن مملكة الحيوان. تقول بابتسامة: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة المزيد عن الحيوانات!". وتطلب من والديها زيارة حديقة الحيوانات لتعرف أكثر عنها.