يعيش القط توم في منزل سيدته، ويعيش معه في نفس المنزل الفأر جيري في فتحة في أحد الجدران.

في يوم من الأيام استيقظ جيري ووجد تحت سريره بيضة لأحد الطيور.

وقف جيري مندهشًا؛ فهو فأر ولا يبيض.

بعد دقائق قليلة فقست البيضة وخرج منها فرخ صغير لطائر نقار الخشب.

نظر الفرخ إلى جيري وبدأ ينادي: ماما ماما، ويدور في الغرفة وينقر الخشب.

فكّر جيري بأنّ الصغير ربما يكون جائعًا، فقدم له قطعة من الخبز فأكلها كلّها.

قرر جيري أن يأخذ الفرخ الصغير ويخرج ليبحث عن عشّه ويُعيده إليه، فشاهدهما من بعيد توم، الذي خرج مسرعًا للإمساك بهما.

ركض جيري مع الفرخ الصغير واختبأ من توم خلف الشجرة، لكنّ توم استطاع الإمساك بجيري، بينما طار الفرخ الصغير ووقف فوق رأس توم وأخذ ينقره بمنقاره.

انزعج توم من نقر الفرخ الصغير وحاول الإمساك به، فتمكّن جيري من الهرب وطار الفرخ الصغير خلفه.

حاول توم الإمساك بهما وهما يركضان حتى وصلا إلى شجرة أخرى كبيرة، فجاءت أم طائر نقار الخشب، وعندما نظرت إلى الصغير فرحت كثيرًا وطارت مع صغيرها إلى العش.

بقي توم يلحق بجيري المسكين حتى وصل إلى بيته الصغير ودخل مسرعًا، وبقي توم واقفًا على باب جيري ينتظر خروجه ليمسك به في مغامرة جديدة.